🔴 Avancé – Paramétrage / cas spécifiques
Module concerné : Comptabilité
Écran B-Association : Comptes Bancaires
⚠️ Ce tutoriel s’adresse à des utilisateurs ayant déjà une bonne maîtrise de B-Association.
À quoi sert ce tutoriel ?
Ce tutoriel explique comment reconnecter vos comptes synchronisés sur B-Association, lorsque la connexion à la banque est perdue, ou qu’il est nécessaire de réauthentifier les accès.
Quand utiliser ce tutoriel ?
B-Association vous propose désormais de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser les données. Finies les saisies, vous n’avez qu’à catégoriser les écritures.
Cette fonctionnalité est proposée en option, étant donné que B-Association a besoin d’un partenaire certifié pour réaliser la synchronisation bancaire.
Pour y souscrire, rendez-vous sur la page ASSOCIATION / Compte client
BRIDGE, partenaire de confiance
Bridge permet de contacter + de 200 organismes bancaires, les interroge et transmets les informations à B-Association, tout cela de manière sécurisée. En savoir plus
- Lorsqu’au clic sur « Synchroniser », vous obtenez le message d’erreur ci-dessous, il est temps d’agir :
Pour reconnecter le compte à B-Association, il est nécessaire d’avoir les accès au compte en question. Ces accès sont généralement réservés au Président ou Trésorier de l’association avec une validation sur le mobile du référent du compte.
Étapes pas à pas
1. Accéder à la configuration de la synchronisation
Rendez-vous sur la page Comptes bancaires, et cliquez sur Connecter les comptes
2. Modifier la connexion
Lorsque le statut de la connexion n’est pas « ok« , il faut agir, et cliquer sur Modifier.
Cliquez ensuite sur :
- OUI pour accéder à tous les types de comptes (livret, paiement, …)
- NON pour accéder seulement aux comptes de paiement
Vous serez alors orienté sur Bridge, pour vous réauthentifier.
3. Réauthentifier la connexion
Sur Bridge, la banque concernée est affichée.
Vous avez le choix de vous identifier via mobile en scannant le QR-Code, ou en entrant vos identifiants sur votre ordinateur en cliquant sur « s’identifier avec ma banque ».
Suivez les différents étapes de connexion, généralement via votre mobile.
Bridge se reconnecte à la banque
Validez la liste des comptes, puis cliquez sur Retourner sur B-Association
4. Retour sur B-Association
Vous pouvez à nouveau cliquez sur Synchroniser sur la page Relevé de compte et ainsi afficher vos données à catégoriser
Points d’attention
- Les banques demandent généralement une réauthentification tous les 3 mois
- Pour modifier les accès aux comptes d’une même banque, cliquez sur Modifier la connexion
- Dans le cas d’un ajout d’une nouvelle banque, cliquez sur Nouveau
Erreurs fréquentes
- ❌ Il n’est pas nécessaire de supprimer la connexion lorsqu’il s’agit d’un simple problème de connexion, le bouton Modifier fera le nécessaire en quelques minutes
- ❌ Pour réaliser cette opération il faut obligatoirement avoir accès au compte bancaire
Aller plus loin
- 👉 Connecter les comptes d’une banque
- 👉 Catégoriser les écritures synchronisées
- 👉 Historique de récupération
Besoin d’aide supplémentaire ?
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question :
- consultez les autres tutoriels du module Synchronisation
- ou contactez le support B-Association depuis l’application
