ADHERENTS : Gestion par périodes

a close up shot of years in black and white text

Partager cet article

La gestion des adhérents par périodes a fait son apparition en avril. Depuis le 16/07/24, le fonctionnement a été simplifié, voici les détails.

Vous aviez déjà commencé la gestion par périodes

Si vous aviez déjà commencé à affecter des adhérents sur des périodes, B-Association WEB va vous demander si vous voulez poursuivre dans ce fonctionnement ou rester dans le fonctionnement à l’ancienne : actifs / inactifs.

Désormais, la gestion des adhérents est scindée sur options :

  • fonctionnement à l’ancienne avec des adhérents actifs et d’autres inactifs
  • gestion par périodes et suppression de cette notion d’actifs et inactifs

Passer d’un mode de gestion à l’autre

Pas de panique, le choix est modifiable à tout moment depuis les options de la page Adhérents.

Gestion par périodes activée

Lorsque vous choisissez d’utiliser le mode de gestion par périodes, une liste déroulante fait son apparition au-dessus du tableau des adhérents :

Par défaut, la période en cours est affichée. Vous pouvez choisir la période à visualiser.

La liste de tous vos adhérents (précédemment actifs + inactifs) est à retrouver en sélectionnant « Toutes » dans la liste des périodes.

Les adhérents archivés sont à retrouver en cochant la case adéquate.

Affecter à une période

L’affectation des adhérents à une période se fait en utilisant le bouton des actions groupées (voir tuto).

Cocher les adhérents à traiter, sélectionner l’affectation adéquate et cliquer sur le bouton d’action (flèche à droite) et le tour est joué !

Utiliser l’historique des cotisations

Vous pouvez également utiliser la recherche automatique des adhérents ayant une cotisation :

Cela permet en un clic de rechercher parmi toutes les cotisations de la période sélectionnée les adhérents à ajouter.

Exemple : Placez la liste des périodes sur une période précédente (2022/2023)

Cliquez sur le bouton représentant une horloge. B-Association va alors affecter à la période tous les adhérents qui ont une cotisation sur la période 2022/2023.

Et pour choisir mes adhérents lors de saisies de cotisations ?

Pour la saisie d’une nouvelle cotisation, cliquez sur séléctionner un adhérent :

Retrouvez ensuite le tableau habituel. Les adhérents seront affichés suivant la période choisie.

Gestion actifs/inactifs activée

Si vous souhaitez rester sur le précédent système, les affichages et fonctions seront inchangées pour vous.

Pour cela, assurez-vous que l’options soit bien décochée :

D'autres tutoriels qui peuvent vous intéresser

photo of woman looking at the mirror
HELLOASSO

HelloAsso 4 : Correspondances des inscrits

B-Association WEB est désormais connecté aux données d’HelloAsso (plus d’informations ici). Lors de la connexion à votre compte HelloAsso, ou à l’actualisation des données, B-Association ira chercher les correspondances et va vous interroger pour les informations dont il n’est pas sûr.Ceci va permettre à B-Association de gérer en automatique les informations reçues. Correspondance des inscrits

honey in jars on shelves
HELLOASSO

HelloAsso 3 : Correspondances des articles

B-Association WEB est désormais connecté aux données d’HelloAsso (plus d’informations ici). Lors de la connexion à votre compte HelloAsso, ou à l’actualisation des données, B-Association ira chercher les correspondances et va vous interroger pour les informations dont il n’est pas sûr.Ceci va permettre à B-Association de gérer en automatique les informations reçues. Correspondance des articles

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ?

Contactez-nous via le formulaire d'assistance en étant le plus précis possible

vous avez une question