Centre de formation et de documentation
Accueil > PRO & WEB > Adhérents > Adhérents >  6 - Importer des adhérents, des contacts, des matériels ...
  1. Pour vous aider à démarrer plus rapidement votre gestion, B-Association met à votre disposition des fonctionnalités d'import. Les imports possibles concernent :

    • les adhérents, 
    • les contacts,
    • les matériels.
     
    Ce sont les seuls import prévus. Il n'y a donc pas d'import possible pour vos écritures comptables par exemple.



    IMPORTER DES ADHÉRENTS

    L'import s'effectue à partir d'un fichier Excel préformaté à télécharger sur le site et à utiliser en exclusivité.

    Une fois ce fichier Excel complété avec vos propres données, il vous suffira de le sélectionner sur votre disque dur comme indiqué dans la vidéo pour importer votre liste d'adhérents.

    L'import effectue de nombreuses tâches que vous ne voyez pas à l'écran au moment de l'import ;

    - import des adhérents avec gestion des doublons *,
    - ajout des nouvelles civilités
    - ajout des nouveaux Types d'adhérents,
    - ajout des nouvelles banques,
    - ajout des nouvelles valeurs des champs personnalisables,
    - mise à jour de la liste des tiers si vous avez coché cette option.

    * Sont considérés comme doublon, deux adhérents ayant les mêmes Nom et Prénom et/ou le même n° d'adhérent.
       L'adhérent du fichier Excel considéré comme doublon n'est pas importé.

    Contrairement aux idées reçues, l'import ajoute dans B-Association de 
    nouveaux adhérents, il ne met en aucun cas à jour les adhérents existants.




    IMPORT DES CONTACTS ET DES MATERIELS

    L'import des contacts et des matériels s'effectue exactement de la même manière que celle que vous venez de voir pour les adhérents. Vous disposez également pour ces deux imports, d'un fichier Excel préformaté à télécharger sur le site.




Les versions PRO et WEB permettent d'importer une liste d'adhérents, de contacts ou de matériels au format Excel. Ce tutoriel vidéo vous montre en images comment procéder ...
Le 14/10/2012 16:42
 6 - Importer des adhérents, des contacts, des matériels ...
Versions
Support
B-Logiciels © 2001-2021. Site déclaré à la CNIL sous le n° 1473188